Besoins en hypothèque, assurance de personnes, placements
et stratégie financière ? Nous sommes là pour vous !
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Cabinet de services financiers
Maximisez votre bien-être financier
Des services adaptés à votre réalité
Notre équipe croit fermement que le véritable objectif d’une saine gestion financière et d’une planification solide est le bonheur.
C’est sur cette conviction que repose notre approche d’accompagnement.
C’est sur cette conviction que repose notre approche d’accompagnement.
Que ce soit pour la signature d’un prêt hypothécaire, un renouvellement ou la mise en place d’une stratégie de mise à part de l’argent, notre courtier s’occupe de tout.
Protégez ce qui compte le plus avec l’assurance de personnes, conçue pour vous offrir sécurité et tranquillité d’esprit selon vos besoins réels.
Maximisez vos investissements grâce à des stratégies de placement personnalisées, alignées sur vos objectifs financiers à long terme.
L’indépendance, c’est tout simplement avoir le choix. Et si on concevait un plan sur mesure?
- Préserver son patrimoine
- Maximiser sa richesse
- Sécurité financière
- Épargnes-études
- Réduction de dettes
- Maison
- Fonds d'urgence
- Épargnes personnelles
- Épargne retraite
- Perdre son autonomie
- Devenir invalide
- Souffrir de problèmes de santé
- Décéder prématurément
- Souffrir de maladie grave
Pyramide de la planification financière
Les six étapes
menant à la réussite
La pyramide s’appuie d’abord et avant tout sur l’élaboration d’un plan financier : il s’agit de la base qui permet de prendre des décisions éclairées en fonction de vos objectifs, de votre réalité et de vos rêves.
- 01. Déterminez quelle est votre situation financière.
- 02. Fixez vos objectifs pour l'avenir.
- 03. Payez-vous d'abord. Utilisez 10% de votre revenu pour atteindre vos objectifs.
- 04. Utilisez les 90% restants pour vivre.
- 05. Commencez par la base et établissez votre plan étape par étape.
- 06. Commencez maintenant!
Chaque étape vous guide vers une gestion financière optimisée
Un accompagnement de A à Z
1. Première rencontre
La première rencontre sert à évaluer vos besoins, vos attentes et vos rêves. On analyse ensemble notre compatibilité et le plaisir que nous aurons à collaborer à long terme.
2. Collecte d’informations
Dans un deuxième temps, notre équipe s’assurera d’obtenir toutes les informations et documents nécessaires à la création de votre plan.
3. Rencontre de présentation du plan
En fonction des informations transmises, nous vous présentons un plan financier sur mesure, élaboré pour répondre précisément à vos besoins et objectifs.
4. Approbation et mise en place
Après votre approbation, nous mettons en œuvre les protections et investissements nécessaires pour sécuriser et faire fructifier votre patrimoine.
5. Suivi de votre évolution
Un suivi régulier nous permet de rester au fait des changements possibles dans votre situation et d’ajuster votre stratégie financière en conséquence.
Pour toujours mieux vous servir
Faites connaissance avec notre équipe
Adjointe administrative
Audrey Couture
Adjointe administrative
Audrée Caron
Courtier hypothécaire
Nicolas Nadeau
Conseillère en sécurité financière Représentante de courtier en épargne collective
Inscrit auprès de MICA Capital inc.
Elizabeth Joseph
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives
Représentant de courtier en épargne collective
Représentant de courtier sur le marché dispensé
Inscrit auprès de MICA Capital inc.
Yan Beauregard
Directeur de cabinet
Alain Labonté
Et si la liberté financière était à votre portée?
Laissez-nous vous guider vers un avenir financier brillant
Beaucoup pensent qu’il faut d’énormes revenus pour atteindre l’indépendance financière. Il n’y a rien de plus faux! Un plan sur mesure vous aidera à optimiser vos ressources actuelles et à réaliser vos ambitions financières probablement plus rapidement que vous ne le pensez.